Episode 31:La relève
Chiyo, aidée par Naruto, donne sa vie pour effectuer sa surprenante technique d'échange d'énergie vitale pour sauver Gaara.
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| Episode 32:Le retour du Kazekage
Tout rentre dans l'ordre : Gaara reprend sa place de Kazekage à Suna, le corps de Chiyo est enterré et Naruto et ses compagnons retournent à Konoha. Mais apparemment, Deidara n'est pas mort.
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| Episode 33:Un nouveau but
Kakashi étant à l'hôpital suite à l'utilisation du « Kaléidoscope hypnotique du Sharingan », Naruto et Sakura cherchent de nouveaux compagnons d'équipe. En discutant avec des amis, Naruto se fait attaquer par un mystérieux ninja.
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| Episode 34:La nouvelle équipe de Kakashi !
Naruto se retrouve face à Saï tandis que Tsunade sélectionne Yamato, un membre de L'ANBU, pour remplacer Kakashi. Au final, la nouvelle équipe Kakashi se donne rendez-vous. Naruto reconnait en Saï le ninja qu'il a combattu sur le toit. La tension monte…
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| Episode 35:Un membre de trop
Le leader de l’ANBU racine, Danzô, a recommandé Saï pour l'équipe Kakashi tout en lui donnant une mission secrète. À l’hôpital, Jiraya et Kakashi parlent de la puissance de Naruto qui peut s'avérer dangereuse.
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| Episode 36:Sourire mensonger
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Episode 37:Le livre secret
L'équipe Yamato part à la rencontre de l'espion de Sasori. Sur la route, ils décident de se reposer dans une station thermale pour y faire plus ample connaissance.
Attention: épisode double
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